Jules, un petit garçon, habite seul avec son père Benoît dans un bel appartement. Comme Benoît conduit le bus de nuit, Jules reste seul à la maison toutes les nuits.

Un jour, Jules vient à table dans des vêtements de ski, bien qu’il est déjà printemps. Il ne peut pas mettre des vêtements normaux parce que la machine à laver est en panne et son père n’a pas encore appellé un réparateur. Bien que Benoît est très distraît et qu’ il ne s’occupe pas du ménage, Jules fait semblant d’être content de leur façon de vivre. A l’école, les trois méchants garçons Bob et ses copains Antoine et Rémi se moquent de lui et Jules insulte Bob d’être une crapaud. En retournant à la maison, les trois le guettent pour le frapper. A la maison, il explique à son père qu’il s’est fait mal dans une partie de football. Jean-Baptiste, le meilleur ami de Jules, comprend tous ses problèmes importants. Ensemble, ils décident de chercher une femme pour Benoît. Jules trouve sa maîtresse très jolie mais malheureusement Benoît n’est pas interessé. Jules et Jean-Baptiste fouillent les grands journaux pour découvrir une jolie femme pour Benoît. Ils trouvent beaucoup de femmes, mais aucune ne convient pour Benoît. Quand Jules relit les petites annonces, il trouve une femme convenable qui s’appelle « Rêve de Valse ». Jules décide d’écrire une lettre à cette dame. Jean-Baptiste sait très bien écrire des poèmes et c’est pour ça que c’est lui qui écrit la lettre à « Rêve de Valse ». Jules demande à son père si celui-ci veut se marier encore une fois, mais Benoît n’a pas l’intention de prendre une femme. Le lendemain, quand Jules ouvre la boîte, enfin la lettre rose est là. Jules visite Jean-Baptiste pour lui montrer la lettre. Ils ouvrent l’enveloppe et lisent d’un bout à l’autre. En réalité « Rêve de Valse » s’appelle Françoise Martin. Elle souhaite rencontrer Benoît et son petit fils. Les deux garçons veulent que Benoît téléphone à Françoise pour fixer un rendez-vous, mais ils n’ont pas le courage de lui dire la vérité et Benoît appelle le réparateur pour la machine à laver. Finalement c’est Jean-Baptiste qui téléphone au nom de Benoît à Françoise pour l’inviter chez eux. C’est le jour du rendez-vouz. A dix heures Françoise et sa jolie fille Jenny arrivent. Mais Benoît croit que c’est le réparateur et la fait entrer dans la salle de bain pour lui montrer la machine à laver.

Finalement les garçons avouent tout à Benoît qui n’est pas du tout fâché. Comme Françoise lui plaît beaucoup, ils s’installent sur le canapé et discutent. Ils décident de faire une promenade nocturne dans le bus de nuit.